Insurtech Lemonade planea recaudar hasta US$ 286 millones en OPI

La startup de seguros Lemonade Inc., respaldada por SoftBank Group Corp., dijo que buscaba recaudar hasta US$ 286 millones en su oferta pública inicial en EE.UU., mientras el mercado de las OPI gana impulso después de que el COVID-19 pusiera muchos debuts en espera.

La cotización en bolsa de Lemonade se produce en medio de un fuerte apetito por nuevas ofertas de acciones, especialmente las relacionadas con el comercio en línea con la pandemia como telón de fondo.

A principios de este mes, el vendedor de autos usados en línea Vroom Inc. recaudó US$ 467.5 millones en su OPI, y sus acciones duplicaron su valor en el debut.

Según muestra una presentación de información obligatoria, Lemonade tiene intención de vender 11 millones de acciones en la OPI y tiene como objetivo un rango de entre US$ 23 y US$ 26 por acción.

El extremo superior del rango le da a la empresa una valoración de US$ 1.430 millones.

La empresa, que comenzó en Nueva York a fines de 2016, forma parte de un número cada vez mayor de empresas jóvenes que buscan sacudir el sector de los seguros mediante un mejor uso de la tecnología.

La empresa afirma que ha digitalizado todo el proceso de los seguros, al reemplazar a los brokers y el papeleo con algoritmos y al ofrecer pólizas en tan sólo 90 segundos y pagos de reclamos en tres minutos.

El año pasado, recaudó US$ 300 millones en una ronda de financiamiento liderada por el banco japonés SoftBank, que también incluyó a la aseguradora Allianz SE, GV, el brazo de capital de riesgo de Alphabet Inc., General Catalyst, OurCrowd y Thrive Capital.

La empresa tiene intención de cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo LMND.

Entre los suscriptores de la OPI se encuentran Goldman Sachs, Morgan Stanley y Barclays.

FUENTE: REUTERS