Crecimiento de las aseguradoras cautivas
El año 2024 fue un «hito» para las aseguradoras cautivas, con muchas de llas ubicadas en Vermont y en las Islas Caimán, con registros de un fuerte crecimiento, mientras que en nueva ubicaciones como Francia, el aumento de la constitución de aseguradoras cautivas fue impactante.
Captive Insure, una empresa de consultoría y de suscripción de aseguradoras cautivas, afirmó que el 2024 fue un año clave para el crecimiento de este tipo de aseguradoras, con una expansión significativa en todo el sector. Los números informados fueron: crecimiento de las aseguradoras cautivas en todo el mundo hasta un total estimado de 8.000 (con un total de entidades de riesgo que, actualmente, supera las 10.000); suscripción aproximada de US$50.000 millones en primas.
Según Captive Insure, la constitución de aseguradoras cautivas superó significativamente a los cierres por cuarto año consecutivo, con una media de casi tres nuevas constituciones de estas asehuradas por cada uno. Las aseguradoras cautivas celulares fueron la estructura más constituida (38%), seguidas de cerca por las de grupo y por las monoparentales (29% cada una). Según la empresa, el valor medio total de las primas de las aseguradoras cautivas aumentó ligeramente hasta superar los US$1.300 millones, frente a los US$1.200 de 2023.
El número de aseguradoras cautivas francesas ha aumentado de media docena a más de 17, desde la probación gubernamnetal de nuevas normas de retención de riesgos en junio de 2023. Las fuentes sugieren que alrededor de una docena más de aseguradoras cautivas están en proceso de ser autorizadas por la Autorité de contrôle prudentiel et de resolution (ACPR por sus siglas en francés) francesa.
Vermont ha registrado un crecimiento récord ¿ desde la promulgación de la legislación relacionada con las aseguradoras cautivas en 1981. El Departamento de Desarrollo Económico de Vermont indica la promulgación de un total de 41 nuevas aseguradoras cautivas en 2024, por lo que, actualmente, alberga 683 autorizadas, consistentes en 654 activas y en 29 inactivas. Asimismo, señaló que ocho nuevas aseguradoras cautivas obtuvieron licencia en la primera semana de enero de 2025.
Al menos cinco de las nuevas aseguradoras cautivas de Vermont de 2024 son de origen internacional (Francia y el Reino Unido), y tres de México.
Las nuevas aseguradoras cautivas se encuentran conformadas por entidades que representan a 16 sectores industriales diferentes, siendo los principales el inmobiliario, el de la construcción, el de la sanidad y el de los seguros, y un puñado de conglomerados con operaciones en múltiples sectores. Los tipos de constitución fueron pura (30), patrocinada (9), aseguradora financiera con fines especiales (1) y grupo de retención de riesgos (1). Se añadieron más de 30 nuevas aseguradoras cautivas celulares protegidas en 2024.
Caimán ha informado el fuerte rendimiento general en la industria de las aseguradoras cautivas para 2024. El número total de nuevas licencias de aseguradoras internacionales, que incluye una reaseguradora de mercado abierto de Clase D, asciende a 40 – un récord continuo del mayor número de licencias emitidas en un solo año en más de una década-, según la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA por sus siglas en inglés).
A fines de 2024, las Islas Caimán albergaron a 697 compañías de seguros de clase B, C y D, con una suscripción de primas por un valor de US$ 41.000 millones y con contacto con activos por valor de US$153.000 millones. CIMA afirma que las aseguradoras cautivas monoparentales tradicionales con licencia B(i) de una variedad de industrias, observaron un crecimiento de 13 nuevas licencias emitidas, mientras que las reaseguradoras de terceros con licencia B(iii) experimentaron una expansión significativa, con 24 nuevas licencias.
FUENTE: www.commercialriskonline.com